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行業聚焦

2017上半年FDA批准藥品全方位解讀

時間:2017-08-07    作者:聯創生物醫藥信息部

有賴于高效可信賴的FDA、完善的醫藥專利體系,有利于産品創新的支付體系、高效的金融系統,美國是全球最大的單一醫藥工業市場。據統計,2015年美國醫藥市場份額爲4155億美元,到2020將增長至5480億美元,約占全球醫藥市場的1/3。 

      

根據美國醫藥經理人發布的最新榜單,2017年全球TOP10藥企中有6家均來自美國,這主要得益于美國強大的醫藥市場支撐創新→創新後的全球化輸出→巨大的商業利益反哺創新。在此模式下,FDA每年新藥批准數量遙遙領先,其每年新藥審批情況已成爲全球新藥研發的“晴雨表”。


      


另一方面,受專利到期、醫療支出成本控制等因素的影響,美國仿制藥的地位越來越舉足輕重。美國創新藥的繁榮爲仿制藥的産生提供了條件,而仿制藥的産生又倒逼企進行創新研究,這些都構成了美國醫藥市場獨特的生態。

2017年上半年(截止2017年6月30日)一共有1003個藥品獲得FDA批准上市(同一活性成分不同規格分別計數),其中批准NDA申請 103個,BLA申請12個,ANDA申請888個, 2016年同期分別爲88個、6個和753個, 從上半年批准趨勢來看,2017年全年藥品批准數量或相較2016年有一定的提高。


      

整體來看,上半年FDA批准藥品中呈現以下趨勢,下面我們將從新藥、仿制藥、生物制品等領域一一解讀。


      


1新藥批准情況(BLA、NDA)

1、新藥批准中神經系統,抗腫瘤藥占據半壁江山

上半年FDA共批准NDA産品 103個、BLA産品12個(備注:同一藥品不同規格分別計數),從這些藥品所在的ATC治療領域來看,神經系統、抗腫瘤用藥、呼吸系統新藥批准數量名列前茅,這三類藥品占上半年總批准藥品數量的60%。



       


從曆年批准情況看,神經系統、抗腫瘤藥、消化道及代謝(包括糖尿病用藥)是過去幾年新藥領域的熱點。心血管系統藥物近年來新藥批准數量一直處于相對低位,今年上半年僅3個新藥批准,且都屬于Type 5(New Formulation or New Manufacturer)申請,提示該領域創新乏力。

2、新分子實體數量回升

上半年FDA批准共批准23個創新藥,其中16個新化學分子實體和7個新生物制品,半年批准數量已超過2016全年批准的22個。在這23個藥品中,腫瘤藥占據了30%(7個)。關于新分子實體的情況,已有多篇文章進行過解讀,此處不再詳細展開。


        


3、抗腫瘤藥是優先審評主力軍

從優先審評情況看,上半年新藥優先審評率爲27%,與往年情況持平。從優先審評類別來看,新分子實體是優先審評主力軍,新劑型等也有一定機會。從優先審評藥品所處ATC領域看,腫瘤藥物是優先審評當之無愧的的熱點領域,體現了該領域潛在的未被滿足需求。

       



4、FDA批准藥品熱門領域淺析

不管是從新藥批准還是優先審評,腫瘤藥物熱度一直居高不下。Evaluate Pharma數據顯示,2015年全球抗腫瘤藥物市場規模789億美元,預計2020年達到1531億美元,是支持腫瘤新藥繁榮的原動力。


      



       

在2012-2017H1過去5年多裏,FDA批准了55個腫瘤新分子實體


       .

從各個公司過去5年獲得的腫瘤新藥個數來看,羅氏、諾華、輝瑞等制藥巨頭仍是腫瘤市場的主要玩家,incyte 、新基、clovis等腫瘤新貴等憑借明星藥物占有一席之地。


      

羅氏制藥憑借其紮實的産品管線在在腫瘤市場一直處于霸主地位,公司以三大HER2抗體藥物領跑乳腺癌市場、兩大CD20單抗主攻血液腫瘤、貝伐珠單抗、厄洛替尼布局非小細胞肺癌同時ATEZOLIZUMAB開拓腫瘤免疫療法。根據EP預測,2022年腫瘤藥物銷售TOP15中羅氏有7款産品入選。


       

FDA上半年新藥批准的另一熱門領域爲神經系統用藥,從新藥批准創新程度看,該領域新分子實體與劑型改良型新藥平分秋色。


       

以今年上半年批准的鹽酸哌甲酯爲例:鹽酸哌甲酯主要用于兒童多動症治療,該藥最早在1955年就有上市記錄,是年過半百的經典老藥,專利早已到期。雖然美國ADHD(兒童多動症)市場龐大,但數十年來幾乎無新分子上市,爲搶占這一市場,制藥巨頭對其進行了多次改良。

開發新釋藥系統較開發新分子實體(NCE)成本小、周期短而見效快。如今開發成功一個新分子實體平均需花費10~12年,耗用資金約10億美元,而開發一個現有藥物新劑型大概需要5000萬美元、3~6年。鹽酸哌甲酯的劑型改良之路就是一個生動的實例。

      

5、生物藥批准有望創新高,生物類似物市場靜待時機

從1965年,ADVANCE BIOFACTURES 公司的SANTYL(COLLAGENASE,膠原酶軟膏)首個通過BLA申請上市開始,目前FDA已有134個(按照申請號計算,包括已退市藥品)通過該通道上市的生物藥。

近年來隨著單抗藥物的廣泛應用,生物藥物呈井噴之勢,2017上半年共批准10個BLA申請包括7個新分子實體,1個生物仿制藥,2017全年有望創下近五年來生物制品上市的最高峰。


       


       

在上半年,FDA批准了三星 Bioepis的Renflexis(infliximab-abda),一款英夫利昔單抗的生物仿制藥。這是繼FDA批准山德士的首款生物仿制藥-Zarxio(Filgrastim-sndz)之後批准的第5款生物仿制藥。

2016年,隨著生物類似藥可互換性概念的提出,生物類似藥撥雲見日。與化學仿制藥相比,生物類似藥研發壁壘高,降價幅度低(10%~35%左右),因此可以獲得更大的市場和更高的利潤。根據預測,2020年全球生物類似藥市場規模爲350億美元。 因此該市場有著巨大的想象空間。

山德士Zarxio上市1年銷售額約1億美元,上市18個月占據26%市場,提示了該領域的市場潛力。相對于歐盟,美國生物類似物起步較晚,但未來前景值得期待。許多大型制藥公司包括輝瑞、安進、Allergan、BI、MSD、Samsung Bioepis、Sandoz、Teva等都在該領域進行了布局。

       


       

國內生物類似物市場熱度不輸國外,根據湯森路透的數據,截止2015年底,國內擁有5個以上生物類似物的公司就有19個。


      

2仿制藥批准情況盤點

1、仿制藥以神經系統和心血管藥品居多

上半年,FDA 共批准888個ANDA品種(同一分子實體不同規格分開計算),仿制藥批准情況與往年持平。

從近5年被批准仿制藥所處ATC領域來看, 神經系統、心血管系統藥物最多,系統用抗感染藥與消化道及代謝藥物次之,這與新藥批准情況略有不同。其中心血管系統近年來新藥上市乏力,又有大批量仿制藥湧入,提示該領域可能面臨較激烈競爭。

       

隨著專利到期等因素的影響,近5年FDA仿制藥熱門批准品種爲奧美沙坦酯、芬戈莫德、依折麥布、對乙酰氨基酚/二氫可待因酮、鹽酸金剛烷胺等。

2、首仿藥巨頭盤踞,但在仿制藥中的比重由下降趨勢

美國首仿藥源于1984年9月24日頒布的Hatch-Waxman法案,根據該法案規定,在“專利無效或者批准正在申請的藥物不會侵犯專利”的情況下,第一個向FDA遞交簡化新藥申請(ANDA)的申請者將擁有180天的市場獨占期。

首仿藥在市場獨占期內,可以相對低于原研的價格迅速占領市場,某些做的好的首仿藥可在1個月左右市場占有率提高到80%,由于首仿藥享有價格與市場先發優勢,其利潤要遠高于普通仿制藥,因此主要的仿制藥企業的會將主要精力放在搶奪首仿資格上。

       

備注:TVEA總數包含收購的IVAX、BARR

2017年上半年共批准28個首仿藥,從近5年首仿藥所在的企業來看,Teva、Mylan等老牌仿制藥巨頭仍是首仿藥獲批的主力軍。不過近年來首仿藥在整體ANDA中所占的比例有所下降,推測其原因可能如下:

1. 近幾年生物仿制藥興起,大型生物仿制藥公司紛紛在此領域布局,傳統小分子首仿藥地位下降;

2. 大型仿制藥公司進軍新藥研發、505b(2)等領域;

3. 受專利到期藥品數的影響。

3、FDA批准的中國企業ANDA逐年增加

近年來,隨著藥監部門對于國內企業監管趨嚴,以及國內企業研發實力的提高,越來越多的企業選擇出海開拓市場,中國企業在FDA獲批的ANDA數量顯著提升,2016年更是達到了27個品種數的高峰,相關申請企業數也在逐步增加,2017年上半年已有8家大陸企業的13個ANDA品種獲批。不過與印度企業相比,中國企業仍有不小的差距。

       

國內制劑出海企業中以恒瑞最具特色,根據中國醫藥保健進出口商會發布的數據,2016年恒瑞制劑的出口額達到9000萬美元,位列第一,這主要得益于公司穩健的産品策略、全球化布局與多方位合作。

        

綜上所述,可以認爲:

(1),腫瘤藥領域持續升溫,大型制藥公司占據先機,小公司機會在于細分垂直領域;

(2)神經系統、心血管系統仿制藥競爭激烈,慢性病長期用藥劑改良制劑有一定價值;

(3)中國生物仿制藥申報紮堆嚴重,特色單抗或是未來開發新方向。受單抗定價、醫保支付等因素影響,未來生物藥國際化或是主流;

(4)制劑出海中國企業剛剛起步,産品組合和銷售策略是主要考量因素。規模化大宗制劑(如華海)、高端技術壁壘産品(如恒瑞)、首仿産品、創新藥或是未來主要盈利看點。



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